Совет директоров «Россетей» одобрил возможность привлечения заемного финансирования на 60 миллиардов рублей на зарубежных рынках за счет выпуска и размещения кредитных нот (еврооблигаций).
Получение листинга кредитных нот, выпускаемых SPV, на Ирландской фондовой бирже (ISE), Гонконгской фондовой бирже (HKSE), Московской бирже (MICEX) и одной из иных общепринятых для таких программ европейских фондовых бирж, в том числе как бессрочной мультивалютной программы выпусков кредитных нот SPV, в том числе субординированных, общим объемом эквивалентным 60 млрд руб. на дату заключения договора очередного займа. Средства компания намерена привлекать в различных валютах, в том числе рублях, юанях и сингапурских долларах.
Следует отметить, что в последний раз госкомпания разместила облигации в конце апреля прошлого года на сумму 100 млрд рублей. Как сообщалось в долгосрочной программе развития компании, задолженность группы на 1 октября 2014 года составляла 563,5 млрд руб. При этом в документе отмечалось, что уровень долг/EBITDA компании «уже является критическим и составляет 3,5» (расчеты по МСФО — ИФ).
ОАО «Российские сети» (бывшее ОАО «Холдинг МРСК», ИНН 7728662669) — крупнейшая российская компания в секторе передачи и распределения электроэнергии, объединяющая магистральный и распределительный электросетевой комплекс, расположенный в большинстве регионов РФ.
Контролирующим акционером Россетей является государство в лице Росимущества, владеющее долей в уставном капитале в размере 85.31%.
