«Это первое размещение после продолжительной неопределенности на фоне греческих событий, на фоне переговоров в шестерке с Ираном», — сказал минфин Бахыт Султанов в кулуарах Парламента после общего совещания палат.
Вместе с тем, пока окончательно не ясен объем выпуска евробондов.
Вырученные средства планировалось направить на финансирование дефицита бюджета.
Руководитель Миннацэкономики Казахстана Е.Досаев до этого сообщал, что Казахстан планирует расположить евробонды не менее чем на 2 млрд долл США.
Он также подчеркнул, что размещение еврооблигаций дает возможность инвесторам оценить риски в Казахстане.
Прайсинг предполагается 15 июля, а букраннерами выступят Citi и J. P. Morgan, со-лид-менеджерами Kazkommerts Securities и Halyk Finance.
«Республика Казахстан, имеющая рейтинги Baa2/BBB/BBB+ (прогноз: стабильный/негативный/стабильный), поручила Citi и J.P. Морган организовать ряд встреч с инвесторами в долговые ценные бумаги, в столице англии и США, которые начнутся 24 июня 2015 года», — указывается в сообщении АО «Казкоммерц Секьюритиз», размещенном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE). «Применяются условия нормализации по требованиям FSA/ICMA».
В прошедший раз Казахстан выходил на международные рынки заимствований осенью 2014 г. Тогда в масштабах программы среднесрочных нот на $10 млрд были размещены 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд и 30-летние евробонды на $1 млрд с доходностью соответственно 150 и 200 базисных пунктов к среднерыночным свопам.
Выпуску был присвоен рейтинг Baa2 по шкале Moody’s, и BBB+ по шкале S&P и Fitch.
