Организация «Русгидро» согласилась с ВТБ о схеме рефинансирования задолженностей своего подразделения — «РАО ЭС Востока» в объеме до 85 млрд руб. Весной 2015-го глава руководства Д. Медведев поручил создать схему рефинансирования долгов «РАО ЭС Востока» через докапитализацию «Русгидро».
Как следует из контракта, в 2020 году ВТБ будет стремиться реализовать ценные бумаги стратегическому вкладчику по цене форварда — 1 руб. за бумагу плюс накопленные проценты. «К настоящему времени стороны подписали term sheet (условия контракта — ред.) с основными положениями», — сообщили РИА Новости в пресс-центре ВТБ. Печатное издание также пишет, что договор предусматривает участие банка в допэмиссии «Русгидро» с получением около 20% в капитале компании. ВТБ, второй по величине банк Российской Федерации, подписав условия контракта с компанией «РусГидро» о ее докапитализации с целью рефинансирования долгов «РАО ЭС Востока» (входит в «РусГидро»), приступил к разработке стратегии улучшения финансового состояния энергокомпании.
Собеседник «Коммерсанта» сказал, что холдинг предлагал отсутствие обязанностей по обратному выкупу акций и по регулярным процентным выплатам. Претендентами на участие в сделке также были Сбербанк и Газпромбанк. Эти платежи предложено добавить к цене акций при форвардной сделке через 5 лет, говорит он, это устроило только ВТБ.
На данный момент у «РАО ЭС Востока» большой долг и высокая себестоимость производства энергии, которую не покрывают тарифы. Банку при всем этом не нужно консолидировать пакет в отчетности. Однако ежели сделка пройдет по цене ниже форварда, то выпадающую часть могут восполнить госгарантиями. На бонды компания рассчитывает получить госгарантии на 44,6 млрд руб. по располагаемым данным источника «Ъ», корректировка бюджета может пройти уже в нынешнем году. Установленная мощность «РусГидро» составляет приблизительно 36 ГВт, мощность «РАО ЭС Востока» — около 9 ГВт.
